2022年注定是極為不平凡的一年，疫情持續(xù)流行、俄烏沖突、氣候異常、通貨膨脹，這些因素疊加起來產(chǎn)生的效應(yīng)正在影響營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局，供應(yīng)鏈的持續(xù)供應(yīng)成為“難事”，由此引發(fā)的一場行業(yè)變革正悄然興起，產(chǎn)業(yè)鏈上的各個角色正在進(jìn)入新的周期。

進(jìn)入21世紀(jì)，生命科學(xué)基礎(chǔ)研究在不斷更新和迭代，人們對于健康生命周期的關(guān)注也更加明顯，而生物技術(shù)革命的崛起正在推動整個產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的競爭維度。依賴于生命科學(xué)和生物技術(shù)的快速發(fā)展，我們正進(jìn)入生命經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新周期，不論是從健康生命的角度，還是產(chǎn)業(yè)革新的層面，亦或是整個經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的結(jié)構(gòu)維度。

生命經(jīng)濟(jì)賦予我們新的視角去看待行業(yè)發(fā)展的框架，這個領(lǐng)域孕育著新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革，正迎來重要的發(fā)展機(jī)遇，以下三大賽道值得我們關(guān)注。

01

低碳可持續(xù)，成為企業(yè)新的“破局”之道

經(jīng)歷過去三十年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的階段，我們正進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的階段，傳統(tǒng)的健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式在低碳排放方面存在很多漏洞，同時也蘊(yùn)藏著巨大的市場機(jī)遇，替代蛋白、廢棄物加工利用、可再生能源、可降解包裝等都是細(xì)分的潛力賽道，國內(nèi)市場基本都處于初級發(fā)展階段，還有很大的想象和塑造空間。

對于營養(yǎng)健康行業(yè)而言，碳中和落地到整個產(chǎn)業(yè)鏈中有很多路徑去實(shí)現(xiàn)，每個角色都能夠參與其中，包括原料商、代工企業(yè)、品牌商等。

1.原料商N(yùn)exira，產(chǎn)業(yè)鏈上游已實(shí)現(xiàn)碳中和
法國Nexira是一家成立于1895年的家族企業(yè)，現(xiàn)如今成為了全球天然功能原料領(lǐng)域重要的供應(yīng)商之一，也是全球阿拉伯樹膠主要生產(chǎn)商。自1970年以來，Nexira公司就已經(jīng)在多個層面深入?yún)⑴c“可持續(xù)發(fā)展“，包括土壤和荒漠化治理、環(huán)境多樣性保護(hù)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。

2021年，Nexira公司將首個碳中和品牌成分Inavea?阿拉伯樹膠推出市場，從原料的獲取到最終的交付實(shí)現(xiàn)溫室氣體的少量排放，并且在環(huán)境和碳戰(zhàn)略領(lǐng)域公司EcoAct的支持下實(shí)現(xiàn)“碳中和“目標(biāo)。具體來說，碳中和分為三個階段:

Nexira碳中和三個階段

圖源：Nexira

第一階段，測量原料的“碳足跡”
根據(jù)國際公認(rèn)的溫室氣體議定書(Greenhouse Gas Protocol)，Nexira測量了從原料采購到客戶交付過程中二氧化碳的排放情況，發(fā)現(xiàn)能源是主要排放項目，其次是貨運(yùn)和投入，三者分別占溫室氣體排放的45%、26%和25%。事實(shí)上，Nexira公司的阿拉伯樹膠是全程手工采摘，沒有使用機(jī)械化生產(chǎn)設(shè)備，碳排放很小。

第二階段，減少碳排放
在減排方面，公司首要任務(wù)是到2025年將整個周邊的碳排放量減少18%，這與將溫度升高到遠(yuǎn)低于2°C的軌跡相一致，具體主要集中在節(jié)能計劃、制造工廠的綠色電力以及減少物流空運(yùn)。

第三階段，碳抵消
為了抵消Inavea?阿拉伯樹膠碳排放范圍，Nexira選擇跟全球可持續(xù)發(fā)展咨詢機(jī)構(gòu)EcoAct展開合作，以國際認(rèn)可的溫室氣體核算體系去衡量和計算碳足跡，從而確保該項目符合嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)大多數(shù)原料商還在沉迷于“價格戰(zhàn)“階段，已經(jīng)有企業(yè)在布局產(chǎn)業(yè)鏈上游種植端，并且在踐行”碳中和“可持續(xù)方案。未來，持續(xù)具有競爭力的原料商或許會通過布局上游可持續(xù)賽道來鞏固自己的護(hù)城河。

除產(chǎn)業(yè)鏈上游角色著手碳中和外，產(chǎn)業(yè)鏈下游品牌商也在關(guān)注“碳中和“，Ancient Nutrition就是其中一個。

2.品牌商Ancient Nutrition，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳中和
美國Ancient Nutrition是一家定位中高品質(zhì)營養(yǎng)補(bǔ)充劑品牌，產(chǎn)品體系包括膠原蛋白、益生菌、維生素礦物質(zhì)、草本類，將自然與科學(xué)結(jié)合起來幫助消費(fèi)者開發(fā)出適合思想、身體、精神上的產(chǎn)品。

在減少碳排放方面，Ancient Nutrition推出的“RANCH項目”體現(xiàn)了其對再生農(nóng)業(yè)、營養(yǎng)和氣候健康的承諾。公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Jordan Rubin表示，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳中和，目標(biāo)是到2024年6月實(shí)現(xiàn)碳的負(fù)排放，這一點(diǎn)已經(jīng)領(lǐng)先很多健康營養(yǎng)品牌商。

Ancient Nutrition之所以能夠領(lǐng)先其它品牌商，部分原因是在其經(jīng)過認(rèn)證的有機(jī)可再生農(nóng)田上種植100萬株多年生植物，包括樹木、灌木、藤蔓和灌木，用于隔離碳并生產(chǎn)用于其配方產(chǎn)品的原料。

具體來看，Ancient Nutrition主要通過三方面實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)：第一，自建農(nóng)場中，關(guān)注再生農(nóng)業(yè)和土壤健康，盡可能保持土壤中的碳含量。

第二，產(chǎn)品包裝中，減少塑料的使用。產(chǎn)品罐從硬PET更換為HDPE，使用的塑料減少25%，盡可能去除不必要的塑料。

第三，產(chǎn)品配方中的成分大部分是由農(nóng)場種植的原料制成，同時也會在配方中應(yīng)用副產(chǎn)品原料。

Ancient Nutrition產(chǎn)品圖源：Ancient Nutrition

為了持續(xù)踐行可持續(xù)和低碳行為，Ancient Nutrition目前將年總收入的1%用于這一重要且有影響力的項目。

減碳大背景下，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中每一個企業(yè)都不能“獨(dú)善其身”，大企業(yè)在碳中和方面也是動作頻繁，雀巢、聯(lián)合利華、伊利、蒙牛、百威英博、達(dá)能、盼盼食品等企業(yè)都已經(jīng)在布局。

3.雀巢，全方面措施實(shí)現(xiàn)“碳中和”
在碳中和方面，雀巢指定了詳細(xì)的計劃，致力于2030年實(shí)現(xiàn)碳排放量減半，并到2050年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放。同時，雀巢還在不斷打造更多的“碳中和”品牌。
雀巢碳中和計劃覆蓋以下三個主要領(lǐng)域：

（1）再生農(nóng)業(yè)方面，致力于改善土壤健康、恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)多樣性。雀巢還在擴(kuò)大實(shí)施“再造林計劃”，未來10年每年將在其原料采購地植樹2,000萬棵。在棕櫚油和大豆等主要商品的供應(yīng)鏈中，2022年實(shí)現(xiàn)“零毀林”。

（2）運(yùn)營方面，雀巢預(yù)期用五年時間在其位于187個國家的800個工作場所中實(shí)現(xiàn)100%使用可再生電力。

（3）產(chǎn)品組合方面，不斷推出新的植物基食品和飲料，并調(diào)整配方使產(chǎn)品對環(huán)境更加友好，還在努力打造更多的“碳中和”品牌，包括Garden Gourmet植物基食品、Garden of Life、Nespresso濃遇咖啡、圣培露、巴黎水Perrier等。

碳中和之外，生物科學(xué)技術(shù)則是第二個值得布局的賽道。

02

生物科學(xué)技術(shù)，助力企業(yè)“突圍”困境

新消費(fèi)時代，生物科學(xué)技術(shù)處于前所未有的發(fā)展周期。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，生物技術(shù)的出現(xiàn)能大幅度提高產(chǎn)業(yè)效率，保證原料的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，比如發(fā)酵技術(shù)或生物合成的某些原料在供應(yīng)方面更加穩(wěn)定。

同時，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的不同角色通過正在將“技術(shù)創(chuàng)新”作為一個新的競爭維度，部分巨頭企業(yè)直接通過收購的方式將技術(shù)型企業(yè)納入到現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系中，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)增長的新維度。

此外，資本市場也開始向生物科學(xué)技術(shù)型企業(yè)傾斜，許多具有技術(shù)含量的企業(yè)都拿到了融資，不管是原料端，還是消費(fèi)端，人造肉這個賽道更為明顯。

1.以色列Equinom，育種端的技術(shù)創(chuàng)新
成立于2012年的食品科技公司Equinom，主要業(yè)務(wù)是向食品原料商提供非轉(zhuǎn)基因、符合清潔標(biāo)簽的食品原料，目前主要以豌豆、大豆等植物蛋白為主。

黃豌豆的蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)范圍為21%-25%，Equinom目前通過人工智能技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)將微加工黃豌豆蛋白中的蛋白含量提高至75%，打破該公司之前70%的記錄。除高蛋白含量外，這款黃豌豆蛋白（Equinom Pea Protein）溶解度良好，纖維含量高，鈉含量低，還具備乳化、發(fā)泡和凝膠的功能，可滿足多種產(chǎn)品的應(yīng)用解決方案。
人工智能技術(shù)平臺的出現(xiàn)大大優(yōu)化了產(chǎn)品的性能和產(chǎn)量。
通過分析專有數(shù)據(jù)庫中的數(shù)百萬種種子，Manna?平臺使用人工智能可預(yù)測出理想的育種組合，以更高的效率開發(fā)更智能、高產(chǎn)、非轉(zhuǎn)基因的成分，以滿足客戶的確切規(guī)格，而整個過程只需傳統(tǒng)作物開發(fā)周期的一半時間。

隨著氣候異常和資源供應(yīng)鏈的脆弱，未來會有更多的企業(yè)布局“種子端”的技術(shù)創(chuàng)新。

2.國內(nèi)外巨頭企業(yè)都在“押注”的合成生物學(xué)
2021年，合成生物學(xué)迎來發(fā)展“元年”。2022年進(jìn)入快速發(fā)展期，資本市場風(fēng)口依舊在向這個賽道傾斜，2022年至今國內(nèi)至少有22家相關(guān)企業(yè)完成融資。同時，全球多個國家的政策也在支持“生物技術(shù)”行業(yè)的發(fā)展，這無疑推動了合成生物學(xué)在市場層面的快速落地。

目前，合成生物學(xué)正在逐步滲透生物醫(yī)藥、生物基材料、農(nóng)業(yè)、食品飲料、健康等多個行業(yè)。CB Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年合成生物學(xué)市場規(guī)模將達(dá)189億美元。其中，食品飲料、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域復(fù)合增速最快，均在64%左右。

在合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈中，許多原料商正在將其作為戰(zhàn)略布局，華熙生物就是其中之一。

據(jù)悉，華熙生物正在逐步建設(shè)集研發(fā)、制造和應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)于一體，貫通上下游的合成生物學(xué)全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及研發(fā)層、平臺轉(zhuǎn)化層、產(chǎn)業(yè)層、市場層。其在2022半年報中對外披露，目前已建成全球最大的中試轉(zhuǎn)化平臺，能夠加速在研物質(zhì)的量產(chǎn)驗證與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。

除在研發(fā)層打磨好產(chǎn)品外，華熙生物還在不斷推動科學(xué)技術(shù)及科學(xué)知識的普及，主導(dǎo)建設(shè)首座合成生物科學(xué)館，加強(qiáng)消費(fèi)者對這一學(xué)科的認(rèn)知。

除華熙生物外，宜瑞安、巴斯夫、IFF、安琪酵母等多家國內(nèi)外企業(yè)在布局合成生物學(xué)賽道。

3.湯臣倍健，科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新成為新的戰(zhàn)略布局
產(chǎn)業(yè)鏈下游的品牌商也在從科學(xué)技術(shù)的角度去打破行業(yè)“內(nèi)卷”，湯臣倍健是其中的代表企業(yè)。

成立于1995年，湯臣倍健一直深耕膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑（VDS）行業(yè)，2002年系統(tǒng)地將VDS引入中國非直銷領(lǐng)域，依托現(xiàn)代營養(yǎng)科學(xué)建立全面膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑科學(xué)體系。歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，湯臣倍健2021年在中國維生素與膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場份額為10.3%，穩(wěn)居第一位。

過去二十多年，湯臣倍健通過“全球原料”、“透明工廠”、“一路向C”等多個動作推動VDS在國內(nèi)市場的布局和發(fā)展，如今“科學(xué)營養(yǎng)技術(shù)”已經(jīng)成為湯臣倍健的新戰(zhàn)略，也是其市場差異化競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。

2022年，湯臣倍健提出了“強(qiáng)科技轉(zhuǎn)型”，聚焦打造“硬科技”產(chǎn)品力和科技競爭力優(yōu)勢。
基礎(chǔ)研究方面，湯臣倍健合作國內(nèi)外多家科研院所，發(fā)布多項抗衰研究成果，尤其是PCC1和NAD＋在抗衰方面的發(fā)現(xiàn)。

研發(fā)資源方面，成立營養(yǎng)健康研究院，從組織架構(gòu)和企業(yè)資源層面關(guān)注研發(fā)，持續(xù)實(shí)施科學(xué)營養(yǎng)”戰(zhàn)略。

未來布局方面，將推出更多重功能新產(chǎn)品，研發(fā)新原料、布局新技術(shù)，加速營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的快速迭代。
相信，未來國內(nèi)VDS將會從重營銷向科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)變，行業(yè)的競爭也會更加明顯。

此外，最后一個賽道則是藥食同源。

03

藥食同源，走出低增長的“新賽道”

隨著健康中國戰(zhàn)略的推行，中醫(yī)藥文化在其中扮演著重要的角色，而“藥食同源”也是非常具有發(fā)展?jié)摿Φ馁惖馈Ｎ覈怨啪陀兴幨惩吹睦砟?，藥食同源的中藥材具有悠久的食用歷史，經(jīng)過長期的實(shí)踐檢驗已經(jīng)證明其安全性和有效性。

新的消費(fèi)理念浪潮下，人們對天然、功能、健康產(chǎn)品的需求在明顯增加，藥食同源也成為產(chǎn)品開發(fā)的“突破點(diǎn)”。不過，目前國內(nèi)藥食同源產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期，無論是從基礎(chǔ)科學(xué)研究方面，還是產(chǎn)品開發(fā)維度，還有很長的路要走。

而有些企業(yè)已經(jīng)邁出了重要一步。

1.知臨集團(tuán)，深挖藥食同源原料創(chuàng)新
作為傳統(tǒng)的藥食同源物質(zhì)，山藥在國內(nèi)有著悠久的食用歷史，也是消費(fèi)者日常餐桌上很常見的一種食材。

山藥其性味甘平，歸脾、肺、腎經(jīng)，現(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn)其中含有多糖、蛋白質(zhì)、氨基酸、微量營養(yǎng)元素等成分。目前，市場上山藥產(chǎn)品主要還是以初級的產(chǎn)品形態(tài)為主，包括山藥粉、山藥糕點(diǎn)、山藥脆片等，整個市場還有很大的塑造空間。

全球深耕山藥提取物產(chǎn)品的企業(yè)并不多見，中國香港知臨集團(tuán)是其中一個。
近日，知臨集團(tuán)針對女性更年期健康的膳食補(bǔ)充劑品牌NativusWell?開始在中國香港市售，由旗下子公司Nativus Life Sciences Limited負(fù)責(zé)。據(jù)悉，NativusWell?含有山藥提取物DOI，這是一種新型的非荷爾蒙生物活性成分，主要應(yīng)用的潛力方向在更年期、骨骼健康、抗氧化等。和常見的緩解更年期的激素成分相比，DOI是天然來源，在安全性方面也更有優(yōu)勢。

圖源：Nativus Life Sciences

Grand view research發(fā)布的市場數(shù)據(jù)顯示，2021年全球更年期市場規(guī)模為154億美元，預(yù)計2022年至2030年期間復(fù)合年增長率（CARA）為5.29%。以2020年市場營銷為例，膳食補(bǔ)充劑主導(dǎo)著該市場，并且預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速的增長，這個市場快速增長主要是每年有大量女性進(jìn)入更年期以及相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品的推出。

關(guān)注藥食同源的不只有國內(nèi)企業(yè)，國外企業(yè)對其興趣在不斷增加。

2.興趣暴增，國外市場持續(xù)開發(fā)藥食同源產(chǎn)品
日本在藥食同源產(chǎn)品開發(fā)方面相對比較完善，不管是原料端還是產(chǎn)品端，整個產(chǎn)品體系都比較成熟，姜黃、薏苡仁、蓽茇、高良姜等都是產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用比較多的原料。

相比日本市場外，美國市場對藥食同源產(chǎn)品也是充滿興趣。
以余甘子為例，這款冷門原料在2021年憑借“回甘”這一賣點(diǎn)迅速成為飲品界網(wǎng)紅，不過在飲料中基本是以“風(fēng)味”的角色出現(xiàn)。目前，國內(nèi)主要以果茶、果酒等附加值較低的產(chǎn)品為主，而國外集中在余甘子活性成分原料開發(fā)和終端產(chǎn)品深加工階段。

原料方面，美國薩賓沙專利余甘子提取物SaberryTM，含有定量活性成分乙型葡糖倍苷(B-Glucogallin)，水溶性高且顏色偏淡;美國Natreon推出余甘子提取物Capros?,主要的潛力方向是心血管健康。終端方向，余甘子的應(yīng)用場景和產(chǎn)品劑型在不斷多元化和細(xì)分化，包括飲料、膳食補(bǔ)充劑、軟糖、護(hù)膚品等等。

除原料端聚焦藥食同源原料開發(fā)外，許多企業(yè)將目光鎖定在“終端產(chǎn)品”方面。

3.紐崔萊漢本萃，聚焦藥食同源細(xì)分賽道
作為一家“外企”，安利一直熱衷于中草藥產(chǎn)品的研發(fā)，從原料種植到有效活性物質(zhì)鑒別再到產(chǎn)品上市的全產(chǎn)業(yè)鏈，用它的方式向全球傳遞中草藥的智慧。
科學(xué)研究方面，安利相繼在無錫、上海成立中草藥植物研發(fā)中心。同時，安利與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院合作建立中國藥用植物聯(lián)合研究中心，與中國營養(yǎng)學(xué)會合作成立“中國營養(yǎng)學(xué)會科研基金—紐崔萊植物功能成分與健康研究專項基金”等，持續(xù)深耕中草藥植物原料領(lǐng)域。

產(chǎn)品開發(fā)思路方面，將傳統(tǒng)的中草藥智慧跟現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)相結(jié)合，通過分子生物學(xué)、基因組學(xué)等現(xiàn)代科技手段，從種子端源頭搞清楚中草藥背后的機(jī)理，進(jìn)而研究其中的有效成分，并且用現(xiàn)代科學(xué)對其加以驗證，研發(fā)更具有科學(xué)數(shù)據(jù)支撐和消費(fèi)者讀得懂的產(chǎn)品。

產(chǎn)品開發(fā)維度，這兩年上市的新品集中在“藥食同源”賽道。2020年上市的紐崔萊漢本萃活妍飲品以6種藥食同源產(chǎn)品為主，包括枸杞、黃精、人參、玉竹、玫瑰、牡丹；紐崔萊漢本萃清潤飲品，參考傳統(tǒng)漢方“人參百合湯”，搭配羅漢果、雪梨和茯苓，形成一個新的產(chǎn)品組合。
除安利這種傳統(tǒng)企業(yè)外，藥食同源賽道上有很多初創(chuàng)企業(yè)和新消費(fèi)品牌，比如Buff X、一整根、Minayo、荷田水鋪、天宮趣、內(nèi)問等。

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